云助理 2026最新版下载

云助理是一款专为中国人寿销售人员打造的移动办公平台，能够有效管理客户数据、保单信息及产品资料，通过数字化手段提升业务处理效率，助理企业员工稳步提升，并且得到快速的发展。把公司的客户信息、保单信息、产品信息等装进营销员的口袋里，形成一个信息查询、互动的工具，同时通过打通跟后台业务系统的数据通道，将销售一线和销售管理、后援支撑有机整合在一起。

云助理软件亮点

1、一站式展业工具：集成客户管理、保单查询、计划书制作、电子投保等核心功能，全流程移动化作业。

2、实时业绩看板：动态展示个人及团队的保费、件数、达成率等关键指标，目标进度一目了然。

3、智能客户提醒：自动推送续保、生日、回访等重要节点提醒，提升客户服务温度与专业度。

4、官方权威数据同步：直连中国人寿核心业务系统，确保保单、佣金、考核信息准确及时。

云助理怎么用

1、新人入职流程：进入频道，点击“数字营业部”选项。

2、选择“职场运营”功能。

3、由职场经理或云助理进行审核操作。

4、审核通过后，新人将正式加入职场并收到通知。

5、云助理可在工作平台中进入“短险产品链接转发”-“更多”-“行事历”-“掌上保险”，点击右上角进行转发。

6、点击右上角可将链接分享至微信，支持客户直接在微信端完成投保。

云助理怎么绑定手机

1、打开云助理应用，点击右下角“我的”，进入“个人信息”页面。

2、在个人信息中找到“手机”选项，此时状态显示为“未绑定”。

3、进入“绑定手机”界面，输入手机号码及验证码，点击“绑定”按钮。

4、绑定成功后，“手机”状态将更新为“已绑定”，即可正常使用相关功能。

云助理软件特色

1、专属培训学习中心：提供在线课程、产品解读、合规考试与技能认证，助力代理人持续成长。

2、团队协作管理：支持主管查看团队成员活动量、出勤、业绩分布，实现精细化过程管理。

3、电子化签约流程：支持人脸识别、电子签名、远程双录，合规高效完成投保闭环。

4、定制化营销素材库：每日更新海报、短视频、文案模板，一键转发微信，赋能社交展业。

更新日志

v2.5.6.1810171924版本

新增个人头像展示界面保存及编辑功能

v2.1.3.1012472601版本

新增云助理内通用文件预览功能

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