纯金传承

纯金传承是专为保险顾问量身打造的专业展业服务平台，集成全品类保险展业实用工具。支持在线新增保险建议书、录入客户预约信息，一站式统筹管理客户建议书与预约详情。可线上记录、归档客户保单资料，实时跟进保单动态，及时提醒客户续保维护。内置保险产品对比利器，多维解析多款险种优劣差异，快速掌握产品核心优势，助力高效拓客展业。整合各大保险公司全套培训学习资料，资源集中归类、查阅检索便捷，随时随地学习充电，是保险从业者拓客、管客、学习、展业的随身办公利器。

应用功能

1、保险产品对比

同类型保险产品多维度横向解析对比，清晰梳理产品差异与核心优势，方便快速甄选、精准推介。

2、建议书智能管理

在线新建、归档保险建议书，统一集中管理，随时调取查阅，业务资料井然有序。

3、客户预约管理

线上录入并保存客户预约信息，实时跟进预约动态，不错过每一次客户沟通时机。

4、客户保单管理

系统化登记保管客户保单档案，随时查看保单详情、跟踪保单状态，便于续保维护与客户经营。

5、产品资料大全

整合各类保险产品官方资料，分类规整、随时查阅，快速掌握产品卖点与专业内容。

6、专业培训资料

汇集保险行业专业培训课件与学习素材，随时在线浏览学习，持续提升业务专业能力。

应用特色

1、高效便捷查询

各类业务资料统一收纳，查找浏览简单快捷，省去繁琐整理，办公更高效。

2、专业权威资料库

全部资料贴合保险行业专业规范，内容严谨实用，满足日常展业与学习需求。

3、一站式移动展业

集成全套展业办公工具，随时随地手机办公，轻松实现外勤移动拓客、上门服务。

4、工具简约实用

功能聚焦保险顾问真实工作场景，操作简单易上手，轻量化助力日常业务开展。

5、智能及时提醒

重要业务节点、客户动态、工作消息智能推送提醒，及时掌握业务最新进展。

6、关键词精准检索

支持关键词搜索定位资料，快速锁定所需内容，省时省力、精准高效。

应用优势

1、汇聚保险多场景专业资料，全方位满足查询、学习、展业需求。

2、移动工作台随时办公，工作不受场地限制，灵活便捷。

3、全程跟踪客户预约与保单动态，及时维护客户关系。

4、专业产品对比功能，深度剖析险种优劣，助力精准拓客签单。

5、全流程赋能保险顾问日常业务，简化工作流程，让展业经营更省心、更轻松。

应用使用介绍

1、进入到软件的“工作台”页面中点击“新预约”按钮即可将新增的客户预约信息在线记录管理。

2、找到建议书功能可以对客户的保险建议书信息进行详情查看了解。

3、找到保单管理功能，可在线查看客户的保单详情信息。

4、找到产品对比功能，可对同类型的保险产品对比分析结果进行查看了解。

5、进入到资料页面中可以查询各种产品资料信息进行详情查看了解。

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